Carteira de Value Investing: Como ela se comportou na Crise?

Descubra como a carteira de Value Investing tem se comportado na crise. Confira o Fechamento de Fevereiro de 2020.

Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/ venda/ manutenção!  

No dia 20 de Julho de 2018 criei uma carteira de ações de Value Investing baseada no livro o Investidor Inteligente de Benjamin Graham.  Irei acompanhar todos os meses, para ver qual foi o resultado no longo prazo!

Carteira de Value Investing - Fechamento de Fevereiro 2020

• Começamos nossa carteira com 99.950,56 reais, já aportamos 11.970,59 em ações, mais 24.000 reias num investimento que acompanhe o CDI (Fundo DI, CDB liquidez diária ou Tesouro Selic), ou seja,  investimos no total  135.921,15 reais.

• Atualmente com a rentabilidade que tivemos e os dividendos recebidos estamos com 212.788,81 reais.

• A rentabilidade no período com os dividendos foi de 56,55%, bem acima do Ibovespa que teve no período 32,58% de rentabilidade.

Carteira de Value Investing - Gráfico da Rentabilidade

• • Atualmente a carteira está com uma rentabilidade de 56,55%, bem acima do Ibovespa que é de 32,58%.

Carteira de Value Investing - Gráfico Evolução Patrimonial

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• Dinheiro investido na carteira é de 135.921,15 reais, atualmente a carteira está com um patrimônio 212.788,81 reais.  

• A diferença entre o dinheiro investido e o patrimônio acumulado é de 76.867,66 reias, o que é uma excelente diferença!

Carteira de Value Investing - Composição da Carteira  Fevereiro 2020

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Composição da Carteira neste momento está em 77% em Ações e 23% num investimento com liquidez diária que renda perto do CDI (Fundo DI, CDB liquidez diária ou Tesouro Selic)

Carteira de Value Investing - Valorização acumulada até Fevereiro 2020

Os destaques pela positiva foram:

1. EZTC3      +221,47%
2. SULA11    +152,66%
3. SAPR4      +140,88%

Os destaques pela negativa foram: 

1. BRSR6      -14,20%

Carteira de Value Investing - Dividendos Acumulados até Fevereiro 2020

Os destaques no pagamento de dividendos foram:

1. TAEE11     14,57%
2. FESA4      11,88%
3. SAPR4      10,05%

Carteira de Value Investing - Compras e Vendas Fevereiro de 2020

O aporte teórico deste mês de 2000 reais foi feito para comprar 110 ações de BRSR6 com o preço de 18,15 reais, com isso a minha posição em ações da BRSR6 aumentou de 168 ações para 278 ações e meu preço médio desceu de 23,75 reais para 21,53 reais. 

Usei parte do dinheiro do caixa para comprar 112 ações de FESA4 com o preço de 17,84 reais, com isso a minha posição em ações da FESA4 aumentou de 730 ações para 842 ações e meu preço médio desceu de 19,16 reais para 18,98 reais.

Conclusão

Apesar de a carteira e a bolsa de valores terem caído muito este mês, a carteira ainda está uma boa rentabilidade e tem grande reserva de oportunidade.

A carteira está indo muito bem, tendo em conta os factos.


Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas.

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