Carteira da Fórmula Mágica bateu o Ibovespa [2 anos, sem Aportes e sem Vendas]

Descubra qual foi a rentabilidade da Carteira Fórmula Magica sem aportes e sem vendas em 2 anos. Veja quais foram as ações que mais subiram. 

Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/ venda/ manutenção! 

No dia 13 de Julho criei uma carteira baseada na Formula Mágica (com algumas alterações),  decidi acompanhar todos os meses, para ver o resultado no longo prazo! 

Carteira Formula Mágica  13 de Julho 2018 até 31 de Julho 2020 

[Sem Aportes e Sem Vendas ]

A carteira da Fórmula Mágica sem aportes e sem vendas de 13 de Julho de 2018 até 31 de Julho de 2020 rendeu 39,43% o Ibovespa rendeu no mesmo período 34,36% (uma diferença de 5,07% para o índice). 

Uma rentabilidade da Carteira da Fórmula Mágica foi muito boa, foi de 18% ao ano. 

Desses 39,43% de rentabilidade total, foi 12,02% de dividendos mais 27,41% de valorização. 

Carteira Formula Mágica - Valorização mais Dividendos

 [2 Anos, sem Aportes e Sem Vendas]

Os destaques pela positiva foram:  

1. CGAS5    +236,12%
2. SAPR4     +130,06%
3. CARD3    +92,07%

             

Os destaques pela negativa foram:

1.  CIEL3       -59,85%
2.  UNIP6      -13,27%

Estudo sobre a diversificação

Decidi fazer um estudo com carteiras da Fórmula Mágica com vários numero de ações. 

A primeira tem a ação com a melhor classificada no Ranking da Formula Mágica a WIZS3. 

A segunda carteira tem as duas melhores classificadas  no Ranking da Formula Mágica a WIZS3 e a UNIP6 ambas com peço igual. 

A terceira carteira tem as três melhores classificadas  no Ranking da Formula Mágica a WIZS3, UNIP6 e a CARD3 todas com peço igual. Assim por diante com as outras carteiras.

Rentabilidade das Diferentes Carteiras da Fórmula Mágica

 [2 Ano, sem vendas e sem aportes]

As Carteiras que mais renderam foram:

Carteira com 10 ações (classificadas no ranking da Fórmula Magica)  52,80%

Carteira com 11 ações (classificadas no ranking da Fórmula Magica)  51,57%

Carteira com 9 ações (classificadas no ranking da Fórmula Magica)    50,45%

As Carteiras com perto de 10 ações (10, 11 e 9 ações) classificadas no ranking da Fórmula Mágica foram as mais renderam renderam mais de 50% (o que deu um diferença de mais de 16% do Ibovespa em apenas 2 anos). 

Outro ponto que as carteiras com 14,15,16,17,18,19 ações melhores classficadas no Ranking da Fórmula Mágica renderam muito próximo umas das outras, houve uma diferença de apenas 3,66% entre elas. 

Conclusão

Esta carteira da fórmula mágica foi feita usando os indicadores de P/L e ROE para incluir os bancos já que os bancos não tem EV/EBIT nem ROIC. A original é com o EV/EBIT e o ROIC.

A Formula Mágica nestes dois anos (sem aportes e sem vendas) funcionou muito bem bateu o Ibovespa.  

A Carteira da Fórmula Mágica rendeu 39,43% contra 34,36% nestes 2 anos (uma diferença de 5,07%).

Isso deu uma rentabilidade da Carteira da Fórmula Mágica de 18% ao ano. 

Sobre a diversificação, a carteira que mais rendeu foi a com 10 ações melhores classificadas da Fórmula Mágica rendeu 52,80%, seguida pela carteira com 9 ações rendeu 51,57%,  seguida pela carteira 11 ações rendeu 50,45%.

Vemos que neste estudo teria sido melhor ter uma carteira com a volta de 10 ações, continuaríamos tendo uma boa diversificação e melhoraríamos a rentabilidade. 

Outro ponto que as carteiras com 14 a 19 ações rendem muito próximo, ou seja aumentar o número de ações não teve vantagem. 

Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas.

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